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现金贷“大逃亡”:一场如入无人之境的印尼淘金记

www.hrbditaitai.com2020-01-08

"这里到处都是年轻人。"互联网金融公司的一名高管对《棱镜》表达了深厚的感情,这是雅加达给他留下的最深刻的印象。

他参加了一个由15名成员组成的中国代表团,前往印度尼西亚探索现金贷款市场。代表团成员包括现金贷款平台、支付公司和第三方服务提供商的高管,甚至是一家新上市的美国股票公司的管理层。他们此行的目的非常一致:在印度尼西亚寻找新的消费金融市场。

这个拥有2.6亿人口和世界第四大人口的国家,突然成为中国互联网金融业出海最热的地方。

在BluePay联合创始人马克斯的印象中,早在2016年下半年,中国的现金贷款平台就开始来到印度尼西亚考察市场,但下面几乎没有。只有少数人在2017年回到印度尼西亚成立公司和招募团队。真正的刺激要到2017年下半年才会开始,11月和12月才会疯狂。

在春节前的几周,类似的调查小组开始蜂拥而至。仅在1月份,印度尼西亚的一个当地支付平台就接待了来自中国的30多个代表团。

“我过去每周看一到两家公司,但现在我平均每周看五家公司。”Max代表《棱镜》。蓝支付是一家专注于东南亚支付市场的中国初创公司。一般来说,支付公司是现金贷款平台出海时必须参观的“码头”。

这些蜂拥而至的中国人似乎确实在印度尼西亚赚了钱。第一批共同出海的黄金平台已经进入盈利期,预计2018年盈利将超过1亿元。

激发消费欲望的中国黄金所有者

人口基数大、人均工资低、消费欲望强基于这些,从业者普遍认为印度尼西亚符合现金贷款条件。

《棱镜》在雅加达的几个大商业圈注意到,即使在工作日,购物中心也是熙熙攘攘的。尽管平均工资水平相对较低,但大型购物中心的价格水平接近中国一线城市。

雅加达以交通拥堵闻名于世,正因为如此,几乎每个家庭都有摩托车作为交通工具。结果,在高峰时间,一大群摩托车经过,成为雅加达的街景。

“蓝鸟”出租车公司的出租车师傅告诉《棱镜》,当地摩托车的价格在9000元到元之间,而月平均工资在1900元左右。对于普通人来说,买一辆摩托车至少需要半年的积蓄。

普及的摩托车甚至催生了印度尼西亚的互联网独角兽公司Go-Jek,这是一个类似中国滴滴打车俱乐部的创业平台。许多当地的上班族甚至去当摩托车司机,月薪2500元,高于他们的工作收入。

和中国一样,手机和其他电子产品的消费已经成为印尼年轻人最大的消费需求。目前,智能手机在印尼的普及率约为40%,正处于快速普及阶段。

Roxi Mas是雅加达北部的一个大型手机购物中心。这里可以看到《棱镜》。vivo、OPPO、小米等中国手机品牌的广告无处不在,占据商场的核心位置。价格一般在1000元到3000元之间。

OPPO展台的当地雇员杰森(Jason)告诉《棱镜》,该店目前有两个手机中转平台,捷成和唐布尔。唐牛是一个来自中国的手机登台平台,于2016年10月在印度尼西亚推出。据创始人何飞称,该公司在三个月内盈利。

杰森,25岁,雅加达排名前三的大学毕业生。他仍在实习阶段,月薪为2500元。他非常希望得到OPPO手机推广的工作。

他告诉《棱镜》,像中国一样,当地年轻人也喜欢玩游戏和“吃鸡肉”,其他游戏在这里也很受欢迎。他周围的一些人对每月可以在游戏上花多少钱没有限制。"当地人有句谚语说他们不能吃东西,但他们必须玩。"

杰森说他不是资深玩家,但他的手机仍然包含五款游戏应用。他的一位女同事向《棱镜》表示,她每月在付费音乐软件和30元视频网站上花费相当于25元的人民币。

印度尼西亚曾经以其强大的消费能力而闻名。根据印度尼西亚中央统计局发布的数据,印度尼西亚的国内生产总值

根据国际信用卡组织维萨(VISA)向《棱镜》提供的2018年全球旅游意向调查结果,印尼富裕人口中68%的受访者表示,他们更喜欢在旅游期间加强“购物”,这一比例远远超过中国,在亚太地区受访国家和地区中排名第一。

与强劲的消费者需求不匹配的是,世界银行的数据显示,只有37%的印度尼西亚成年人有银行账户,其中27%有正式存款,13%有正式贷款。这意味着超过63%的印度尼西亚人无法获得金融服务。

涌向雅加达

先进的技术、成熟的中国模式和强大的地面推进能力已成为中国海洋平台的“核心竞争力”。

说到现金贷款,它们的高效执行和强大的财务实力让它们像其他人一样进入了本地市场,它们的“测试资本”每转数千万元让本地平台惊呼“糟糕”。

来自中国的公司也显示了它们在产业链中的协调作用。

在通盾科技海外业务负责人马俊群的最初计划中,越南将是他们在东南亚的第一站。但随着中国的现金贷款平台开始在印度尼西亚堆积,它们最终改变了策略。同登是一家提供风力控制服务的服务提供商。他们于2017年12月进入印度尼西亚,提前开展业务。截至1月中旬,他们已经访问了30多个平台,大致相当于当时中国在印尼开展业务的现金贷款平台总数。

(现金贷款平台总结截至1月印度尼西亚的竞争情况)

《棱镜》获得的一份市场调查报告显示,中国在印度尼西亚有30-50个现金贷款平台,其中大部分是以达纳、黄和鲁皮亚平贾曼的名字命名的。在印度尼西亚,这些词的意思是资金、现金、印尼盾、贷款等。

不同于早期登陆的一些纯粹的初创平台,业内许多人告诉《棱镜》,这股浪潮来自于一些在中国已经众所周知的平台,如殷珊、张中、明特量化等。他们中的一些人选择投资股票或建立自己的分支机构。

《棱镜》从登陆服务提供商处了解到,仅在第一季度,就有200多个中国平台正在准备或已经登陆,包括现金贷款平台、贷款超市、征信机构、第三方服务提供商等。覆盖产业链的上下游。

中国企业家的涌入甚至推动了一些外围消费。在雅加达中央公园附近,华为和其他早期离岸公司驻扎在这里,并慢慢发展成为这些初创平台的聚集地。

90后企业家陈展于2017年8月和9月抵达印度尼西亚,属于一个较早的群体。2017年年底,他的印度尼西亚神坛开始上线。他还见证了这股创业浪潮的兴起。

由于工作需要,陈展经常往返于上海和雅加达之间。他最直接的感受之一是机票价格越来越贵。“中国东方航空公司过去只需几百美元就能从上海飞往雅加达,现在已经没有了。经济舱升至2000至3000英镑,头等舱价格超过9000英镑。”

雅加达中央商务区附近的高端酒店也挤满了中国调查小组,价格已经上涨,“以前住在香格里拉的价格,但现在我只能住在铂尔曼。”一位当地企业家向《棱镜》投诉。

“我忍不住了。我不允许在家做这件事。我被迫住在这里。”在雅加达中央商务区的一家酒店门口,周扬(化名)双手交叉放在胸前,漫不经心地告诉《棱镜》他过去一年的经历。

如果没有12月的监管风暴,他可能每月仍能赚几亿元。周扬曾是中国现金贷款平台的负责人。该平台每月贷款金额约为20亿元,净收入为8000万至1亿元。

然而,从2017年11月起,中国监管部门开始发布一系列现金贷款政策,从暂停对小额贷款公司的审批,到2010年12月1日监管靴正式登陆,现金贷款行业戛然而止。

现金贷款平台的一名负责人告诉《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,“一刀切”的规定让许多平台从之前的利润中获益。“据我所知,那些赔钱和赚得少的人本来可以赚6亿元,但只有3亿元。”

陈展是一个快速发展的行业。2017年8月,ICO的“一刀切”政策向他们展示了政策的速度和力度,他们决定国内对现金贷款的监管也将非常严格。经过全面评估,他们决定从业内最高水平的现金贷款中撤出,并开始海外业务。

周扬在印尼投资了一个来自中国的创业平台,这条曲线已经进入印尼市场。然而,在他看来,印度尼西亚的现金贷款市场还为时过早。目前,所有平台一天的贷款总额约为1000万元,而中国一天的贷款总额为1亿元。“没有可比性。”

现金贷款从业者的理想之地

中国大蓝领阶层,支持现金贷款成为2017年最大风口。同样的逻辑也发生在印度尼西亚,东南亚的一个岛屿上。

根据2016年联合国世界人口排名,印度尼西亚人口接近2.6亿,仅次于中国、印度和美国。印度尼西亚的平均年龄约为29岁,当地居民的平均月收入在1500-2000元之间。年轻人很多,他们的收入水平相对较低。印度尼西亚有笔移动互联网普及现金贷款的基本生存条件。

这也是熊猫科技创始人高周晓投资决策的主要依据,他是一家国内互联网巨头金融技术部门的基金投资主管,并领导了对几家国内和印度尼西亚现金贷款公司的投资。在他看来,印度尼西亚的人口结构比中国好,经济发展迅速,消费需求强劲。从宏观市场的角度来看,消费金融是有土壤的。

其次,印度尼西亚没有大量的现金贷款或消费金融机构,但它的互联网基础设施已经存在,像戈耶克这样的独角兽已经出现。此外,其互联网流量集中在谷歌、脸书和Instagram上,这对提升和赢得客户非常有帮助。

出于对这个市场的强烈乐观,高周晓甚至辞去了上述职位,选择了自己创业。其方向是在国内和东南亚市场做金融科技数据和流动生态。这家新公司仅在几个月内就取得了良好的数据性能。同时,它赢得了资本的青睐,完成了多重融资。高周晓说,“消费者金融和现金贷款在未来不会被排除在外。”

根据《棱镜》,目前印尼现金贷款平台获得客户的成本极低,约2-3元人民币,因为贷款超市和风控数据都还处于免费推广和使用的早期阶段,成本远低于中国。

除了上述原因,印尼相对宽容的科技金融沙箱监管模式也是吸引中国企业家的一大因素。OJK金融监督局于2016年底发布了P2P业务监管细则。金融技术平台必须在OJK注册才能开展业务。注册后一年内,该平台应向OJK申请许可。

此外,《棱镜》获得并由印尼金融科技协会(Aftech)调查的一份报告显示,截至2017年,印尼共有235家金融科技公司,其中支付面积最大,占39%;贷款平台占32%。此外,53.4%的公司成立于2015年至2017年,其中许多已经开始成形,占员工超过100人的公司的32%,表明这是一个新兴的快速增长的行业。

该报告还对印度尼西亚科技和金融用户群体的特点进行了深入研究:25-35岁,月收入在1500-500元之间,以及接触移动互联网的用户。

(印度尼西亚金融技术用户肖像)

复制中国的游戏法

许多从业者告诉《棱镜》,目前印度尼西亚PDL(发薪日贷款)的日利率一般为1%(年率化或365%),商品分期付款的利率也一般在100%以上,高于dom

作为已经在中国验证的成熟模式,中国的现金借贷平台在从产品设计、营销推广到资本合作的整个过程中变得非常方便,这也是其成功的秘诀。

以现金贷款为例,陈展告诉《棱镜》,中国早期的游戏、直播和工具平台最初在这里建立了整个营销生态。据他介绍,印度尼西亚最多知道如何做SEO(搜索优化),但基于移动的数字信号处理器(需求侧平台)营销和ASO(应用商店优化)营销仍是空白,这些在中国已经是非常成熟的模式,作为一项基本技能,它们已经很完美了。

充足的财力,也让中国企业家在当地像其他任何人的企业一样,战无不胜。

《棱镜》从当地从业人员那里了解到,许多平台在启动之初将花费1000万元“试水”,然后慢慢滚雪球。" 1000万元是一般的启动资金,甚至更高的3000-5000万元也是可用的."

“这太不可思议了!”在雅加达君悦大酒店的大厅里,迪诺放下咖啡,耸耸肩,做了个摊开手的手势。迪诺是印度尼西亚人。在华尔街工作了5年后,他回到雅加达,建立了一个名为AwanTunai的离线分期贷款平台。

一个刚刚登陆印度尼西亚的中国平台告诉迪诺,他们将使用1000万美元作为第一个月的测试资金,这让他大吃一惊。你知道,像cicil这样著名的本地分期付款平台的累计贷款余额只有100万美元。

迪诺说,中国公司将在印度尼西亚的在线贷款领域获胜,“因为他们有更多的钱、更先进的技术和更强的数据分析能力。

周扬还直言不讳地告诉《棱镜》,他们平台最需要的是钱。他们也和印尼当地的风险投资公司有过接触,但最终发现,“风险投资公司没有我们有钱!

根据《棱镜》,目前有几家总部平台每月支付数千万元,收入数百万元今年将有一个利润超过1亿英镑的平台。一位熟悉该行业的投资者告诉《棱镜》。

支付和信贷调查很困难。

然而,所有获得黄金的方法都绝非一帆风顺。支付和信贷调查是印度尼西亚消费金融市场的两个“路障”。

几乎所有企业家都向《棱镜》提到,支付是目前印尼开展在线业务的最大障碍。不同于国内便捷第三方支付的高度普及,印度尼西亚的电子支付仍处于发展的初级阶段。没有一家支付公司能够连接所有的银行接口,用户甚至需要通过离线便利店或自动取款机进行还款。

“在中国,如何借钱给用户是你甚至不需要考虑的事情。相反,你需要在这里考虑一下,因为这里没有多少人有银行卡,电子钱包的普及率很低,没有像支付宝这样的平台。”马军对《棱镜》说道。

根据马克斯的说法,中国的付款至少比印度尼西亚提前了5年。对互联网世界来说,五年是可怕的一步。”我们应该知道微信五年前才刚刚兴起,微信支付还没有出现。周扬还认为,印尼还需要三年时间才能慢慢培训其电子支付用户。现在,就像2014年的中国一样,它开始一个接一个地展示场景。

风力控制是另一个很大的限制。一个人可以处理多张身份证、车牌和手机号码。实名制仍在进行中。这对在线风力控制是一个巨大的挑战。

迪诺告诉《棱镜》一组数据,印尼手机号码的流失率高达每月30%,80%以上的人没有银行信用记录。在他看来,印尼的网上贷款不会像中国发展得那么快,因为仍有许多基础设施问题没有解决,这也是他当初没有选择网上业务的原因。

虽然马俊群是新来的,但他显然觉得在这里控制风力比在这个国家的早期要困难得多,例如,他不能通过他的手机号码检查他的原籍地,一个人可以有几个身份证号码,等等。”许多规则尚未建立,可以参考的数据太少。“

由于交叉验证数据远不如中国丰富,他们需要使用许多其他手段,如设备指纹、人脸识别和其他附加维度。这无疑会增加

在这里,技术已经成为一种更重要的手段。例如,马军开车到《棱镜》,假设有几个不同的身份证号码,但系统识别出这些号码使用的是同一部手机,基本上可以判断是同一个人。

此外,由于中国更严格的外汇管制,大量资金不能出境对他们来说也是个难题。在获得OJK批准的点对点贷款许可证之前,该平台不可能在本地筹集资金。因此,上述可以在海外发行债券的美国股票上市平台成为他们眼中的热门话题。该平台首席执行官告诉《棱镜》:“许多中国合作伙伴特别希望与我们合作,让我们发行债券来筹集资金。他们付给我们利息。”

监管已经在路上了。

如果我们说通过我们自己或行业的共同努力,上述一些困难可以慢慢得到改善。那么OJK在印尼的监管态度就是悬在所有从业者头上的达摩克利斯之剑,随时都可能致命。

OJK官方网站去年10月发布了《棱镜》,制定了10项重大政策和实施计划,其中第7条是通过适当的监管优化金融技术的发展。具体而言,它将加强对印度尼西亚金融技术的监管,以确保该国能够从该行业的发展中受益,并控制风险,而不会留下监管缺口和监管套利。

迪诺曾经历过几次金融危机,他认为1998年的金融危机对监管者来说是一次非常痛苦的经历,所以监管者采取了非常保守的态度。目前,印度尼西亚的金融技术仍然很小,没有引起监管机构的足够重视。“但可以肯定的是,印度尼西亚是一个穆斯林占多数的国家,监管机构不会允许在经济管理或宗教方面存在高利率。”

事实上,监管已经在路上了。《棱镜》从一些从业人员那里了解到,今年3月,OJK当局采访了一些未注册的平台,并开始严格执行“开展业务前必须在OJK注册”的规定。这使得想无视监管直接做生意的周扬不得不重新考虑注册事宜。

根据OJK官方网站发布的数据,截至2018年5月,已有51个点对点借贷平台在OJK正式注册并获得监管许可,其中包括34个本地平台和17个海外平台。根据《2017年2022年的发展规划》不完全统计,其中大约三分之一来自中国。

(OJK官方网站公布的OJK点对点借贷平台注册详情)

许多从业人员告诉《棱镜》,向OJK提交注册申请越来越困难,以前还没有很多规定,如外资身份验证、股东验证、制度和人员要求等。门槛比以前高得多。

OJK下一步是否会出台P2P利率上限等具体要求,已经成为从业者最关心的话题。

《棱镜》了解到,在日益严格的监管政策下,潮流正在降温。马克斯显然觉得,两个月前来到“白马”的平台数量少得多。

这对包括高周晓在内的修行者来说并不是坏事。监管政策允许那些想快速赚钱的平台从困境中退出,留下那些想脚踏实地做生意的平台。他们主动与监管机构沟通,变得越来越顺从,并开始盈利。

《棱镜》问周扬是否有信心成功通过注册,他的回答非常坦率:不确定!“但我们仍需努力。”他补充道。

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